預計參與Vietcap私募發行的投資人名單包括66名個人和組織,其中包括許多越南股市領先的外國基金。
Vietcap證券股份公司(代碼VCI)剛剛宣布董事會決議,批准私募計劃,發行數量為1.436億股,相當於已發行股票數量的25%,發行價格為28,000越南盾/股分享。預計收入超過40,200億越南盾,將用於補充保證金借貸活動(35,230億越南盾)和自營交易(4,990億越南盾)的資本。
預計參與此次發行的投資者名單包括 66 名個人和組織。其中,越南股市眾多龍頭外資基金,如Dragon Capital集團、Pyn Elite Fund、KIM Vietnam…等都參與其中。此外,保德信越南公司也註冊參與了Vietcap的本次發行。
Pyn Elite Fund-來自芬蘭的外資基金是註冊認購量最大的投資者,認購量為2,150萬股(佔發行總量的15%),佔發行後股本的2.99%。部分基金也大量參與本次收購,包括Apolo Asia Fund(1,270萬股)、ACM Global Fund(850萬股)、VEIL(750萬股)、Amersham Industries Limited(680萬股)、DC Developing Markets Strategies公眾有限公司(500萬股)…
此外,許多個人投資者也大量註冊購買Vietcap的發行,例如Huynh Ngoc Thuong(650萬股)、Nguyen Tan Minh(600萬股)、Nguyen Yen Linh(500萬股)、Luu Cong。股)…暫時以發行價計算,這些人要花的錢高達數千億。
此次發行預計將於 2024 年和 2025 年第一季實施。非公開發行股票的轉讓期限為一年。此前,Vietcap在發行1.326億股紅股(比例30%)後,完成了從所有者權益中增加股本的發行股份。該證券公司的註冊資本目前為57,450億越南盾。
市場上,VCI 股價約 36,100 越南盾/股(9 月 27 日早盤),較年初上漲近 11%。因此,目前非公開發行價格比交易所股票市場價格低約22%。
關於2024年業務計劃,Vietcap的目標是營業收入達到25,110億越南盾,稅前利潤達到7000億越南盾,與VCI董事會基於2023年業績提出的2024年計劃相比分別增長2%和23%。世界和越南宏觀經濟仍存在諸多變數,並持續複雜發展,預計2024年底越南指數將在1,300點左右波動。
今年前6個月,該公司營業收入成長72%,達到超過17,220億越南盾; Vietcap公佈的稅前利潤為5,710億越南盾,是去年同期的2.7倍。因此,Vietcap已完成其收入目標的69%和利潤目標的82%。