不斷開店、增加賣點，收入上萬億盾，但GS25、全家、Ministop、7-11……每年都定期虧損。
越南便利零售長期以來一直是擁有數千家門市的外國品牌的遊樂場，如Circle K、FamilyMart、Ministop…尼爾森越南市場研究公司2023年的調查結果顯示，Circle K以市佔率為48%，其次是全家18.8%、Ministop 14.3% 和7-11 7.3%。
大佬很少報道
2024年最後幾天，零售市場的焦點集中在連鎖便利商店Circle K老闆正在洽談收購7-11連鎖店的消息上，該零售商的估值約為472億美元。如果這筆交易成功，將出現一家在全球擁有數萬家便利商店的大型零售商。
憑藉先發優勢的突出優勢，Circle K還以可以坐下來「通宵」吃飯的店內用餐區吸引顧客，成為少有的2023年實現盈利的連鎖店。
在越南，Circle K 是銷售點數量最多的便利商店品牌，根據該企業網站的最新信息，截至 2024 年 10 月上旬，全國共有 476 家門市。這也是自 2008 年底以來第一家進入越南的外國連鎖便利商店。
Circle K在2021-2022年期間取得突破性成長，憑藉送貨上門服務確立了其在便利零售業的領先地位。這家連鎖店的一個特色是顧客可以「整晚」坐著吃飯，因為這是一家 24/7 便利商店。這也是為什麼Circle K吸引了大量學齡青年顧客、學生、上班族的原因。
值得注意的是，根據Vietdata的市場報告，該連鎖店的收入在2022年增幅最大，達到近4萬億越南盾，擺脫了前兩年的累計虧損，成為唯一一家利潤超過1000億越南盾的外國連鎖店。
同時，繼Circle K之後9年，7-11於2017年登陸越南，擁有118家門市，集中在胡志明市。越南是全球最大連鎖便利商店進駐的第19個國家。
與其他國外便利零售巨頭相比，據說7-11從第一家店開業一直到2023年初進展緩慢。
從2023年至今，7-11在過去6年開設的79家門市中，新增了38家。事實上，進入越南時，7-11就宣布10年內開設約1,000家門市。
7-11的處境相當艱難，在食品本地化策略中苦苦尋找自己的方向，銷售從混合宣紙到大米、春捲、巴魯特……（照片：H. P）
據 Vietdata 稱，7-11 是自 COVID-19 疫情以來為數不多的銷售額高速且穩定成長的企業之一。
具體而言，2021年營收成長17.7%，2022年成長26%，2023年成長37.4%，達到近8,500億越南盾。然而，這家巨頭仍是連鎖便利商店中年度虧損第二高的集團，2023年虧損超過1,000億越南盾。
報虧千億仍「燒錢」開便利商店
越南零售市場，特別是便利商店市場多年來面臨激烈的競爭。這也是許多連鎖店始終舉步維艱的原因。但在連續多年虧損之後，這些連鎖店仍持續擴大規模。
許多連鎖便利商店的收入達數兆。 （資料來源：Vietdata）
GS25 在「洞賽」中處於領先地位。據報道，2023 年的損失將超過 1000 億越南盾，與 2022 年 1670 億越南盾的峰值相比大幅下降，相當於該鏈每天損失 5 億越南盾。 2021年，損失也將超過1530億越南盾。
不過，由於擁有大量門市，GS25連鎖店近年來被認為營收成長相當穩定。其中，2023年營收將達到1.5兆越南盾以上，比2022年成長23%。
GS25 是韓國零售品牌，最晚進入越南，但在擴大銷售點的競賽中進展最快。進入市場6年後，這家連鎖店在Son Kim Retail Joint Stock Company的支持下，已擁有300多個銷售點，僅次於Circle K。該連鎖店的目標是到 2027 年擴大 700 家門市，接受短期損失以奪取市場份額。
GS25的目標客戶是年輕人、上班族和需要快速便利服務的忙碌人士，因此優先銷售的產品是盒飯、麵條、三明治、飲料、水果、新鮮蔬菜等加工食品組。
GS25首次登陸越南時就宣布計畫在10年內開設超過2500家門市，透過消費品和加工食品等多個面向向消費者，特別是越南年輕人傳播韓國文化和潮流。
但截至目前，6年過去了，銷售點數量還沒有達到15%。賣點上的韓國製造產品數量也很少，因為顧客不需要使用來自泡菜之鄉的產品。
每家連鎖便利商店收入數千億，卻都虧損。 （資料來源：Vietdata）
排名第三的是FamilyMart連鎖便利商店，品牌來自日本，截至2024年10月擁有160家門市，集中在胡志明市和3個鄰近省份：平陽省、巴地頭頓省和同奈省。該連鎖店曾設定目標，到2023年擁有1,500至2,500家門市，成為越南第一大便利商店連鎖店。
與許多其他連鎖店一樣，全家越南雖然收入穩定成長，2023年達到1.6兆越南盾，但累計虧損仍令人擔憂。 2023年的損失約為100億越南盾，據說逐年減少。
FamilyMart於2009年進入越南，其直銷店由Family Mart Japan 100%控股的公司管理。但由於當時開店困難，Family Mart 與越南公司 Phu Thai 合資，僅一年多就將門市擴張至 42 家。然而，在收購泰國企業後，這家連鎖店進行了重組，並於 2013 年開設了第一家商店。
另一家日本零售商永旺旗下的Ministop也透過大力擴張門市，展現了其在便利零售市場的主導地位。從2015年到2024年10月上旬，這家連鎖便利商店在胡志明市、平陽和隆安開設了191個銷售點。
GS25 正在競相擴大規模，目標是到 2027 年將門市擴展至 700 家，開設配備現代化店內用餐區的大型門市。 （圖：GS25）
然而，儘管營收成長約12%，達到近1.3兆越南盾，但到2023年，Ministop也面臨累計虧損超過500億越南盾的局面，幾乎是2022年的兩倍。
來自泰國的B’s Mart自2013年開始運營，最初擁有150個銷售點，但該連鎖系統迄今為止的更新數字只有84個銷售點，集中在胡志明市。與後來的競爭對手相比，B’s Mart 最近表現出了「喘不過氣來」的跡象。 2023年營收將達到2021年以來的最低水平，僅達到約3000億越南盾，較2022年同期下降近15%。
然而，這仍然是一個有吸引力的遊戲。根據統計總局預測，2023年消費品和服務零售總額將超過6,231兆越盾，比2022年成長9.6%。
市場研究公司B&Company, Inc.預計，到2024年，包括便利商店在內的越南零售業規模預計將達到2,760億美元。根據工貿部估計，到2025年，越南零售市場規模將達到3,500億美元。
