OIL： 買入@9,000由於汽油和石油的良好需求以及國際油價在 80-90 美元/桶左右，業務業績隨著時間的推移而改善，有助於穩定公司的利潤率。2023年第三季度的利潤預計將達到約2500億越南盾，而去年同期OIL的虧損超過3000億越南盾。此外，得益於規模優勢，該公司正在積極收購小型石油公司，以擴大其分銷網絡並增加收入。OIL 的財務狀況良好，債務僅為 0.2 倍，目前股票估值對於長期投資而言相當低，市淨率 1.0 倍
SHS： 買入@15,000 Q2/2023 SHS 實現收入 3080 億越南盾，稅後利潤 1410 億越南盾（2022 年同期虧損 3980 億越南盾），主要歸功於自營利潤和保證金貸款。預計在市場流動性趨於增加的情況下，經營狀況將持續改善。在以 11,500 越南盾/股（2023 年 5 月）發出買入建議後，我們建議買入更多 SHS。
ASM： 等待買入累計 600 萬/2023 年，母公司股東的淨收入和 EAT 分別為 63,050 億越南盾（同比 -13%）和 1,498 億越南盾（同比 -66%）。大部分業務板塊同期均出現下滑；在巴沙魚出口環節，毛利率大幅下降至13%，而2022年為27%。中國市場的巴沙魚消費量預計將較上半年庫存較低時有所減少。此外，太陽能發電是唯一收入增長的領域，達到4060億越南盾（同比增長32%），毛利率從2022年的67%提高到76%。
筆記：
買入：建議投資者在推薦價附近的價格區間考慮買入。
賣出：建議投資者考慮在推薦價附近的價格區間賣出。
等待買入：建議尚未買入的投資者關注股票走勢或大盤走勢，在股價下跌或處於強支撐或信號區域時尋找買入機會。庫存的情況更加明顯。
等待賣出：建議尚未賣出的投資者，關注股票走勢或大盤，在股價走高或出現阻力或看跌信號時尋找賣出機會，股價更加清晰。
建議價格：作為認為合理進行交易的買點或賣點，投資者應根據自己的風險偏好來考慮和決定。
技術分析報告 （查看StockWatch市場走勢詳情）
8 月 23 日的交易日開盤令人興奮，VN 指數在 ATO 之後拉開高達 13 點的差距。得益於柱碼的支撐，VN-Index早盤上漲13點，但賣壓迅速加大，導致該指數下跌。午休後，市場情緒有些向負面方向掙扎，回調壓力導致VN指數較參考水平下跌至11點，抄底需求時有出現，但不足以讓指數得到回升。會話結束時恢復為綠色。在此背景下， PTI、ABI、VCG和HBC等多個保險和建築類股反轉並上漲。
8月23日收盤，越南指數收於1,172.6點，下跌7.9點（相當於0.7%），市場流動性達到7.47億股匹配股，相當於交易額約171,780億。市場偏向於輸家，贏家/輸家比率為176/281。房地產銀行集團是越南指數下跌的主要原因，此外，下跌幅度較大的板塊還有基礎資源、金融服務、旅遊和娛樂。主要導致 VN 指數下跌的股票為：VCB (-2.9, -2.4%)、VHM (-1.1, -1.8%)、HPG (-0.7, -1.9%)、STB (-0.6 ) , – 3.0%), VPB(-0.6, -1.7%), … 在 HOSE 上，外國投資者淨賣出 12,470 億美元，主要關注HPG（2180 億）、VPB（1150 億）、STB（740 億）、SSI（650 億）、越南盾（540 億）。另一方面，外國投資者淨買入最多，為VHM121025（960 億）、VNM（540 億）、VIC（320 億）、DGC（290 億）、PDR（240 億）。房地產、建築和材料、食品和飲料領域最強的淨買家，以及銀行、基礎資源、金融服務領域最強的淨賣家。
HNX-Index 下跌 1.5 點（相當於 0.7%）。HNX的流動性達到7200萬股匹配股，相當於交易價值約12,750億。HNX 的市場廣度有利於失敗者，上漲者/下跌者比率為75/178。
+) 過去 3 個交易日的最高價格強度：LPB (96)、SSI (94)、VPI (92)、FRT (92)、VNZ (90)
+) 過去 3 個交易日的最低價格強度：BCG (6)、HT1 (10)、ITA (12)、DBC (14)、VGT (14)
+) 價格上漲，伴隨著與 10 個交易日平均值相比交易量突然增加：ACV (2.2x)、SAB (1.4x)、GAS (1.3x)、SIP (1.3x)、TCB (1.2x)
+) 與 10 個交易日平均值相比，價格下降，伴隨著交易量突然增加：STB (1.3x)、VCB (1.1x)、VHM (1.1x)、VNZ (1.0x)、POW (1.0x )
+) 最活躍購買的 Shark：DIG (46%)、LPB (42%)、NVL (38%)、SBT (36%)、DXG (34%)
+) 半活躍鯊魚比例最高：STB (76%)、POW (65%)、VHM (64%)、VIC (64%)、SHS (53%)
+) 連續漲幅最多：DMC（9）、ELC（4）、CKG（3）、APS（3）、IPA（3）
+) 連續下跌最多：DHT (9)、SMC (7)、VOS (6)、HSG (6)、PBC (6)
認股權證分析報告
權證市場截至 2023 年 8 月 23 日，市場廣度有利於下跌者，其中上漲者有 39 家（28%），下跌者有 89 家（64%）。
市場流動性較平均水平有所下降，盤中交易量為3300萬盾，約5個交易日平均交易量的70.1%；相應交易額達到626億越南盾，約為5個交易日平均交易額的96.8%。
從交易額來看，權證CSTB2225（-9.7%）和權證CSTB2224（-7.3%）分別以222億越南盾和54億越南盾的交易額領跑市場。盤中漲幅最大的兩隻CW股票是CVIC2306（+18.1%）和CNVL2305（+15.2%），分別上漲18.1%和15.2%。與此同時，CVPB2212（-33.3%）和CVHM2219（-26.5%）是跌幅最大的兩個，跌幅分別為-33.3%和-26.5%。
在2023年8月23日的交易時段，成交額突然上漲的兩個權證代碼為CHPG2302（-3.8%）和CSTB2225（-9.7%），成交額分別為4.679億越南盾和222億越南盾，17.9倍是 5 個會話平均值的 16.4 倍。同樣在本交易日，現金流流入權證和標的證券STB和VNM，交易價值較 5 個交易日的平均水平分別增長 3.1 倍和 0.7 倍。
在交易結束時，根據隱含利率，權證CFPT2214 (-4.6%) 和CHPG2226 (-11.4%) 的估值最具吸引力，而權證CVIB2302 (-5.3%) 和CMBB2306 (-3.7%) 正在交易。根據隱含波動率，定價最具吸引力。與 Black Scholes 模型的理論價格相比，CFPT2213 (-2.3%) 和CFPT2214 (-4.6%) 是估值最高的 2 個權證；如果按照盈虧平衡點百分比來確定，這也是最具吸引力的兩隻認股權證。就偏差*CFD/天（每日持有成本）而言，CFPT2213（-2.3%）和CFPT2210（+1.0%）是成本最便宜的2個權證。
衍生品分析報告
2023年8月23日交易時段結束，VN30指數期貨合約同時下跌。VN30F2309期貨合約收於 1,180.6 盾（-15.4 盾）；VN30F2310達到1,180.1盾（-13.3盾）；VN30F2312達到1,178.1越南盾（-14.3越南盾）；VN30F2403達到1,172.0盾（-15.0盾）；與此同時，VN30 收盤價為 1,183.0 盾（-0.0 盾）。
VN30F2309合約與VN30指數之間的最大基差為3.7點，最小基差為-7.0點，相當於盤中最高差10.7點。截至收盤， VN30F2309期貨合約基差由正轉負，達到-2.4點。這表明投資者對VN30-Index的前景感到悲觀。
衍生品市場流動性較前一交易日有所下降，總成交量為358.824張合約（-11.6%）。市場未平倉合約總數達到51,540份合約，相當於昨天交易日收盤的水平。
根據套利定價理論， VN30F2309期貨合約的公允價值（FV）為1,185.6點，較市場價格高5.0點。同樣， VN30F2310合約的參考合理價格為1,188.4點（比TT高8.3點），VN30F2312為1,198.7點（比TT高20.6點），VN30F2403合約參考公平價為1,214.8點（比TT高42.8點）。
