投資推薦
HAG： 等待買入2023 年累計 600 萬，母公司股東的淨收入和 EAT 分別為 31,470 億越南盾（同比+55%）和 4040 億越南盾（同比-23%）。生豬業務毛利率出現復甦跡象，從2023年第一季度的0.4%增至2023年第二季度的12.4%。預計由於供應緊張，生豬價格將繼續上漲。此外，受季節性因素影響，香蕉對中國市場的出口情況將有所改善。
筆記：
買入：建議投資者在推薦價附近的價格區間考慮買入。
賣出：建議投資者考慮在推薦價附近的價格區間賣出。
等待買入：建議尚未買入的投資者關注股票走勢或大盤走勢，在股價下跌或處於強支撐或信號區域時尋找買入機會。庫存的情況更加明顯。
等待賣出：建議尚未賣出的投資者密切關注股票走勢或大盤，在股價走高或出現阻力或看跌信號時尋找賣出機會。更清楚了。
建議價格：作為認為合理進行交易的買點或賣點，投資者應根據自己的風險偏好來考慮和決定。
技術分析報告 （查看StockWatch市場走勢詳情）
上週最後一個交易日開盤情緒相對消極，越南指數落後 ATO 7 點。11點30分，賣壓加大，導致VN-Index下跌20點，但抄底需求迅速進入，幫助指數收窄跌幅。午休後，市場情緒有些悲觀，賣壓加大，越南指數大幅回調，尾盤失守1,180點關口。在此背景下，證券及礦產板塊錄得不少個股大幅下跌，甚至觸底，如MBS、SHS、MSR、KSB等。
截至8月18日交易日，越南指數收於1,178.0點，下跌55.5點（相當於4.5%），市場流動性達到17.02億股匹配股，相當於交易額約361,450億。市場向輸家傾斜，贏家/空頭比率為25/486。房地產銀行集團是越南指數下跌的主要原因，此外，跌幅較大的板塊還有基礎資源、化工、食品和飲料等。主要導致 VN 指數下跌的股票為：VIC (-4.8, – 7.0%)、VHM (-4.6, -6.9%)、BID (-3.7, -6.2%)、VPB (-2.6) , – 7.0%)、HPG(-2.3, -5.7%), … 在 HOSE 上，外國投資者淨賣出 14,040 億股，主要集中在DGC (480 億)、VIC (480 億)、SSI (420 億)、MSN (420億)、VPB（410 億）。另一方面，外國投資者購買最多的是VNM（1880億）、CTG（1530億）、VHM（1470億）、VRE（1020億）、VCB（710億）。銀行、房地產、食品和飲料領域最強的淨買家，以及金融服務、零售、化學品領域最強的淨賣家。
HNX-Index 下跌 14.0 點（相當於 5.6%）。HNX的流動性達到2.38億股匹配股，相當於交易價值約41.77億。HNX 的市場廣度有利於失敗者，上漲者/下跌者比率為32 / 265。
+) 賣出信號: BID , CTG , VPB , TCB , MBB , ACB , STB , VIB , HDB , SHB
+) 過去 3 個交易日的最高價格強度：CEO (99)、VIX (92)、CC1 (89)、FPT (89)、STB (83)
+) 過去 3 個交易日最低價格強度：SJS (13)、HT1 (14)、HDG (16)、PVS (21)、GEG (22)
+) 價格上漲，伴隨著成交量與 10 天平均值相比突然增加：VCB (1.9x)、VSF (1.3x)、VNZ (1.1x)、BMP (1.0x)、
+) 與 10 個會話的平均值相比，價格下降，成交量突然增加：VCG (3.0x)、HUT (2.8x)、FPT (2.4x)、IDC (2.3x)、PHR (2.3x)
+) 最活躍購買的 Shark：LPB (83%)、VNM (42%)、VJC (32%)、KDC (20%)、SAB (5%)
+) 半活躍鯊魚比例最高：VIC (71%)、STB (66%)、GEX (66%)、MWG (62%)、NVL (61%)
+) 連續增加最多：DMC (6)、VCB (3)、VNZ (1)、DHA (1)、ELC (1)
+) 連續下降最多：TTA (7)、TCM (7)、DHT (6)、PLX (6)、GAS (6)
認股權證分析報告
權證市場截至 2023 年 8 月 18 日，市場廣度有利於下跌者，其中上漲者 0 只 (0%)，下跌者 139 只 (100%)。
市場流動性較平均水平有所增加，交易量為 6210 萬盾，約為 5 個交易日平均水平的 146.3%；相應交易額達到820億越南盾，約為5個交易日平均交易額的128.3%。
從交易額來看，權證CMBB2306（-17.3%）和CHPG2309（-10.5%）以80億越南盾和37億越南盾的交易額領跑市場。會議期間漲幅最大的兩個CW代碼是CPOW2306（-2.2％）和CFPT2305（-2.6％），分別上漲-2.2％和-2.6％。與此同時，CVHM2216（-60.9%）和CVHM2219（-58.3%）是跌幅最大的兩個，跌幅分別為-60.9%和-58.3%。
2023年8月18日交易時段，2個交易價值突然出現的權證代碼為CSTB2305（-11.9%）和CMBB2306（-17.3%），交易價值分別為2740萬越南盾和80億越南盾，10.2 x 和7.9x 5 個會話平均值。同樣在這個交易日，現金流流入認股權證和標的證券MBB和HDB，交易價值與 5 個交易日的平均水平相比分別增長了 4.5 倍和 2.9 倍。
在交易結束時，根據隱含利率，權證CVIB2201 (-26.2%) 和CFPT2214 (-6.2%) 的估值最具吸引力，而權證CFPT2303 (-3.9%) 和CMBB2215 (-26.4%) 正在交易。根據隱含波動率，定價最具吸引力。與Black Scholes模型的理論價格相比，CSTB2224（-17.7%）和CSTB2225（-17.0%）是估值最高的2只權證；如果按照盈虧平衡點百分比來確定，這也是最具吸引力的兩隻認股權證。從偏差*CFT/天（每日持有成本）來看，CSTB2224（-17.7%）和CFPT2210（-14.4%）是成本最便宜的兩種權證。
衍生品分析報告
2023年8月18日交易時段結束，VN30指數期貨合約同時下跌。VN30F2309期貨合約收於 1,188.0 盾（-58.8 盾）；VN30F2310達到1,181.2越南盾（-68.4越南盾）；VN30F2312達到1,180.0 VND（-63.0 VND）；VN30F2403達到1,177.0 VND（-65.0 VND）；與此同時，VN30 收盤價為 1,190.1 盾（-0.0 盾）。
VN30F2309合約與VN30指數之間的最大基差為6.3點，最小基差為-11.1點，相當於盤中最高差17.4點。截至尾盤， VN30F2309期貨合約維持負基差，觸及-2.1點。這表明投資者對VN30-Index的前景仍持悲觀態度。
衍生品市場流動性較前一交易日有所增加，總成交量為285,114份合約，增幅53.9%。公開市場持倉量達到35,886張合約，較昨日收盤下跌31.8%。
根據套利定價理論， VN30F2309期貨合約的公允價值（FV）為1,193.7點，較市場價格高5.7點。同樣， VN30F2310合約的參考合理價格為1,196.8點（比TT高15.6點），VN30F2312為1,208.0點（比TT高28.0點），VN30F2403合約參考公平價為1,225.0點（比TT高48.0點）。
